wangdizhe

ds對(duì)英偉達(dá)的挑戰(zhàn)，并不是簡(jiǎn)單的“算法平權(quán)”。。還有開源對(duì)閉源的挑戰(zhàn)。。。如果只是了解ah100或者gb200這種東西，意義不大，英偉達(dá)的護(hù)城河主要是cuda。。

cuda的故事起步于2006年11月份發(fā)布的geforce8800gtx。。。19年前了，那是一個(gè)起點(diǎn)。。。。2007年6月份發(fā)布了nv的gpgpu，cuda出世。。這個(gè)跳躍是讓顯卡不僅能用在圖像繪制了，也能用在其他方面了

ai的本質(zhì)，其實(shí)和btc的哈希算法類似，都是大量的數(shù)學(xué)計(jì)算。。。這也可以解釋為啥近10年金融越來越“數(shù)學(xué)化”，包括做對(duì)沖的幻方能弄出ds，也是因?yàn)樗亲罹摺敖鹑跀?shù)學(xué)化底蘊(yùn)的對(duì)沖私募”。。。

主要就是transformer那套，也就是比如從一維的向量到二維的矩陣。。然后再到三位或高位的張量。。核心不在于算的多難，而在于算的題量很大。。

gpu更像一個(gè)“事業(yè)部經(jīng)理”，而cpu類似于一個(gè)“ceo”。。。it世界一開始，ceo比較重要 ，因?yàn)闄C(jī)會(huì)多多，需要面面俱到，就像80-90年代做生意，壓對(duì)方向很重要。。。但隨著時(shí)間發(fā)展，需要不斷“細(xì)分而深化”，尤其是顯卡計(jì)算部分，這部分其實(shí)初期是游戲推進(jìn)的，但后期科學(xué)計(jì)算的需求上來了，把控機(jī)會(huì)需要更好的“項(xiàng)目經(jīng)理”。。

Gpu內(nèi)部有很多邏輯計(jì)算單位，每個(gè)單元基本上只做簡(jiǎn)單的加減乘除，靠著分工協(xié)同完成龐大的計(jì)算任務(wù)。。。cuda就是gpu這個(gè)項(xiàng)目部經(jīng)理手下的“調(diào)度總管”(類似于常務(wù)主管)。。比如計(jì)算張量這個(gè)活，就具體分派誰誰來做。。。也就是cuda的作用，其實(shí)就是“算力調(diào)度者”，它優(yōu)化算法效率。。。

這個(gè)作用類似于斯隆對(duì)通用汽車的管理，也就是在具體的“算力事業(yè)部?jī)?nèi)”，cuda這個(gè)算力調(diào)度者，甚至有比肩整個(gè)事業(yè)部經(jīng)理的實(shí)力。。。因?yàn)樗^的算力，amd也有，也就是經(jīng)理不稀罕，調(diào)度總管那套管理方法，卻是稀缺的。。。

算力管理的優(yōu)化，也是ds之所以引人矚目的地方，因?yàn)槿藗冋J(rèn)為“算力調(diào)度工作”應(yīng)該在cuda邏輯下優(yōu)化。。。但沒想到ds，用了一些方法，似乎實(shí)現(xiàn)了更大的優(yōu)化，人們好奇的就是它是如何實(shí)現(xiàn)的？以及優(yōu)化算力之后，對(duì)于未來算力需求是不是降低？以及這對(duì)于“算力優(yōu)化”世界，意味著什么？

cuda的好處，是如果研究者，只會(huì)ai模型的訓(xùn)練及推理方法，而不會(huì)任務(wù)分類的話，也沒事，nv有cudnn程序庫(kù)，這樣玩ai的，只需要專注于訓(xùn)練或推論就行了。。。因?yàn)槟Ｐ椭兴行枰蝿?wù)分類的地方，cudnn都會(huì)自動(dòng)配置好。。。。。就是cuda不僅配合nv硬件可以發(fā)揮更高更快的算法優(yōu)勢(shì)，而且也幫你做好了“算力分配套件”(也就是任務(wù)翻譯)，降低了項(xiàng)目開發(fā)的門檻，等于是一個(gè)特殊的“懶人包”。。。所以開發(fā)人員都喜歡用，然后20年過去了，用的人越來越多，產(chǎn)生生態(tài)影響力和開發(fā)依賴度。。。

未來英偉達(dá)還要推行量子計(jì)算，比如2023年就推出了cuda quantun平臺(tái)，這部分也是為未來布局。。其實(shí)邏輯核心依然是“并行計(jì)算”，也就是用多個(gè)處理單元，同時(shí)推進(jìn)。。。計(jì)算量越大，越快，就越容易“大力超快出奇跡”。。。從一定程度上，可以理解cuda在gpu領(lǐng)域，是類似于x86在cpu領(lǐng)域的那種“專利優(yōu)勢(shì)”。。。

cuda未來就沒有挑戰(zhàn)么？當(dāng)然有的，大概4個(gè)維度

1、硬件挑戰(zhàn)

首先基本上，每個(gè)做cpu的，其實(shí)都看著做gpu的這么火眼饞。。。amd的mi300x使用cpu+gpu的異構(gòu)結(jié)構(gòu)，擁有192gbhbm3內(nèi)存和5.3TB/s帶寬，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的H100，價(jià)格基本是其三分之一。。。然后amd還通過ROCm平臺(tái)通過兼容CUDA代碼吸引開發(fā)者，弱化CUDA生態(tài)。。。英特爾雖然遇到困境，但有美國(guó)政府撐腰，也沒閑著，其GPU加速器結(jié)合了Xe架構(gòu)和開放標(biāo)準(zhǔn)SYCL，通過OneAPI實(shí)現(xiàn)跨硬件(CPU/GPU/FPGA)統(tǒng)一編程，降低對(duì)CUDA的依賴。

然后就是科技巨頭的自研芯片，比如谷歌TPU通過專用張量核心和軟件棧在AI訓(xùn)練中實(shí)現(xiàn)更高能效比。。。AWS的自研芯片直接與CUDA生態(tài)脫鉤，挑戰(zhàn)英偉達(dá)的云市場(chǎng)份額。

以及中國(guó)勢(shì)力的挑戰(zhàn)，主要就是華為昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片在政策驅(qū)動(dòng)下?lián)屨急就潦袌?chǎng)，通過兼容PyTorch等框架繞過CUDA綁定。

最后是硬件架構(gòu)方面的挑戰(zhàn)，尤其是RISC-V與開源硬件架構(gòu)，比如Ventana的Veyron正在催生新的開源加速器架構(gòu)，進(jìn)一步分化CUDA的硬件依賴。

2、軟件挑戰(zhàn)

英偉達(dá)的閉源屬具，讓其必然引來開源的挑戰(zhàn)，ds事件其實(shí)就是代表之一。。。

首先就是開源編譯器的性能逼近，比如OpenAI Triton，支持Python編寫GPU內(nèi)核，在NVIDIA GPU上性能接近CUDA，同時(shí)兼容AMD和英特爾硬件，成為CUDA的“平替”。。。再比如MLIR和LLVM生態(tài)，MLIR允許跨硬件優(yōu)化，開發(fā)者可通過單一代碼庫(kù)生成CUDA、ROCm或SYCL后端，削弱CUDA的工具鏈壟斷。

然后就是AI框架的硬件抽象化:比如PyTorch 2.0與TorchDynamo，PyTorch通過編譯器技術(shù)自動(dòng)優(yōu)化計(jì)算圖，無需手動(dòng)編寫CUDA內(nèi)核即可實(shí)現(xiàn)高性能，降低開發(fā)者對(duì)CUDA的依賴。再比如JAX和XLA編譯器，谷歌JAX的自動(dòng)并行化和XLA編譯技術(shù)可在TPU/GPU間無縫遷移代碼，形成獨(dú)立于CUDA的生態(tài)。

最后是跨平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn):比如Vulkan Compute和SYCL等開放標(biāo)準(zhǔn)支持多廠商硬件，未來可能擠壓CUDA的生存空間

3、cuda本身存在的技術(shù)瓶頸

內(nèi)存墻與通信瓶頸:GPU顯存容量和帶寬增長(zhǎng)放緩，而大模型訓(xùn)練需要TB級(jí)內(nèi)存，迫使開發(fā)者轉(zhuǎn)向分布式計(jì)算或多芯片方案，CUDA的單卡優(yōu)化優(yōu)勢(shì)被稀釋。 。。其次是NVLink和InfiniBand的私有協(xié)議面臨UCIe(通用芯粒互聯(lián))等開放標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，可能削弱NVIDIA全棧技術(shù)的協(xié)同效應(yīng)。

能效比挑戰(zhàn): 隨著摩爾定律放緩，單純依靠制程升級(jí)提升算力的模式不可持續(xù)。CUDA需在稀疏計(jì)算、混合精度等算法層創(chuàng)新，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過架構(gòu)革新實(shí)現(xiàn)更高能效。

量子計(jì)算與神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的長(zhǎng)期威脅:量子計(jì)算在特定領(lǐng)域的突破可能分流HPC需求。。。神經(jīng)形態(tài)芯片(如Intel Loihi)更適合脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，這些新型計(jì)算范式與CUDA的SIMT模型不兼容。

4、市場(chǎng)及政策挑戰(zhàn)

地緣政治與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn):美國(guó)對(duì)華高端GPU出口限制迫使中國(guó)廠商加速去CUDA化，華為昇騰的CANN和百度的PaddlePaddle正在逐漸強(qiáng)化替代性生態(tài)。。未來美國(guó)對(duì)從香港和新加坡渠道都會(huì)加強(qiáng)管理，對(duì)華ai芯片營(yíng)收占到英偉達(dá)總量的20-25%，這部分如果管制加強(qiáng)，英偉達(dá)業(yè)績(jī)會(huì)受到影響。。。

云廠商的“去NVIDIA化”策略:AWS、Azure等云服務(wù)商通過自研芯片和多元化硬件方案降低對(duì)NVIDIA GPU的采購(gòu)比例，CUDA在云端的統(tǒng)治力可能被削弱。

開發(fā)者社區(qū)的遷移成本降低:工具鏈可將CUDA代碼自動(dòng)轉(zhuǎn)換為HIP(AMD)或SYCL(Intel)，遷移成本從“月級(jí)”降至“天級(jí)”，CUDA的生態(tài)鎖定效應(yīng)減弱。

英偉達(dá)也不傻，早就看到了這些威脅，因此也在cuda護(hù)城河上做出應(yīng)對(duì)， 大概做了4點(diǎn)應(yīng)對(duì):

1、強(qiáng)化全棧優(yōu)勢(shì):首先是軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，通過Grace Hopper超級(jí)芯片通過NVLink-C2C實(shí)現(xiàn)CPU/GPU內(nèi)存一致性，提升CUDA在異構(gòu)計(jì)算中的競(jìng)爭(zhēng)力。。。。然后是，CUDA-X生態(tài)擴(kuò)展，集成更多加速庫(kù)，覆蓋量子計(jì)算和科學(xué)計(jì)算等新領(lǐng)域。

2、擁抱開放標(biāo)準(zhǔn):有限支持開源編譯器，同時(shí)推動(dòng)NVIDIA貢獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)組織(如參與MLIR開發(fā))，避免被邊緣化。

3、搶占新興場(chǎng)景:首先是重視“邊緣計(jì)算”，通過Jetson平臺(tái)和CUDA-on-ARM支持邊緣AI，應(yīng)對(duì)ROS 2等機(jī)器人框架的異構(gòu)計(jì)算需求。。。。然后是打造數(shù)字孿生與元宇宙，Omniverse平臺(tái)依賴CUDA實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)物理仿真，構(gòu)建新的技術(shù)護(hù)城河。

4、商業(yè)模式創(chuàng)新:打造CUDA-as-a-Service，通過NGC提供預(yù)訓(xùn)練模型和優(yōu)化容器，增加用戶粘性。

整體來看，由于20年技術(shù)積累，開發(fā)者的生態(tài)黏性，以及巨大的遷移成本。。。導(dǎo)致cuda護(hù)城河當(dāng)下還比較強(qiáng)大，追的最快的就是amd，但至少3年內(nèi)英偉達(dá)cuda還是優(yōu)勢(shì)明顯。。。。但從seekingalpha等文章反饋來看，如果cuda被超越或者被追上。。。大概有2個(gè)臨界預(yù)警值:

1、技術(shù)臨界點(diǎn):當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的硬件性能超越NVIDIA且軟件生態(tài)成熟度達(dá)到80%以上。

2、經(jīng)濟(jì)臨界點(diǎn):云廠商自研芯片成本低于采購(gòu)NVIDIA GPU的30%。

所以要想投資互聯(lián)網(wǎng)或者芯片產(chǎn)業(yè)，需要對(duì)于技術(shù)趨勢(shì)有深度了解，閱讀大量的資料和文獻(xiàn)。。。對(duì)于“強(qiáng)科技成長(zhǎng)”的估值尤其難，這也是巴菲特基本不碰強(qiáng)成長(zhǎng)科技股的原因 。。。美股這么貴，我旁觀。。。先積累一些知識(shí)和資料，等回調(diào)時(shí)候方便下手。。

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